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新能源車有望成為未來十年成長股之魂

發布時間:2017-07-14作者:來源:瀏覽次數:1739

數據:新能源車6月產銷量數據超預期


中汽協發布2017年6月新能源汽車產銷數據。6月份新能源汽車產銷量分別為6.5萬輛和5.9萬輛,同比分別增加43.4%和33%,環比上月分別增加19.7%和14.4%,其中純電動汽車產銷量分別為5.4萬輛和4.8萬輛,插電混動汽車產銷量均為1.1萬輛。商用車產銷量環比增長分別達到130%和149%。


政策:馬凱調研新能源汽車產業發展時強調,推動新能源汽車產業做優做強


國務院副總理馬凱強調,要創新電池研發模式,加大研發力度,確保到2020年實現單體350、系統260瓦時/公斤的目標,加快推進新體系電池和燃料電池研發;創新研發模式,加大研發力度;提升正向設計開發、整車輕量化和產品智能化水平,加快培育新能源汽車國際知名品牌。


要創新政府支持方式,前期政府是通過直接補貼,因為騙補改成了三萬公里后再補貼,未來可能會改成后懲罰的方式,生產出來初步具備條件,該補就補。


中汽協已經建議將新能源車購置稅減免延長到2025年。補貼發放政策也有可能進一步優化,再加上此前的積分制,未來政策面將持續向好,繼續為新能源車保駕護航。


催化劑:特斯拉Model 3首輛汽車完成生產環節


特斯拉首席執行官Musk表示,特斯拉Model 3首輛汽車完成生產環節,正進行最后的檢驗,將很快發布相關圖片。媒體指出,如果“最終檢驗”按計劃進行,將意味著特斯拉從技術上實現在2017年7月份開始生產Model 3。


分析認為,汽車電動化是全球趨勢,在這些產業鏈環節里,上游具備天然的壟斷,他對下游的邊際的變化是非常靈敏的,可以說一旦下游向好,每個產業鏈都要擴產,一旦擴產又需要一定的庫存來進行備貨,這種逐級備貨的牛鞭效應一定回非常靈敏的反應到上游的價格上。同時,鈷、鋰他們的供應結構天生的好,需求起來以后,供應方面非常容易出現控制以及緊缺的局面。


比如說,像碳酸鋰壟斷性比較強的供應結構,可以實現這種一直在控量價格上漲的情況,對于鈷來講也是,銅鈷礦為主的供應也是有很好的供應結構,以及貿易商在大的產業格局中,他所具備的控制力。所以,如果持續的看好下游的需求,最值得配置的,最放松的一個配置的環節就是上游。


機構表示,今年新能源汽車將是一個落后產能出清,龍頭市占率提升的過程。新能源車有望成為未來十年成長股之魂。新能源上游天然壟斷的配置價值持續存在,六月新能源車數據超預期,邊際繼續走強。


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